İBB Türkiye’nin İlk Yerel Yönetim Yeşil Tahvilini İhraç Etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine öncü oldu. 29 Kasım 2023 tarihinde, oldukça verimli geçen 2 günlük yatırımcı görüşmelerinin ardından, piyasadaki pozitif eğilim ve yatırımcı görüşmeleri boyunca oluşan güçlü momentumdan yararlanılarak 5 yıl vadeli %10,50 kupon faizli toplam 715 milyon USD tutarındaki yeşil tahvil başarıyla fiyatlandı. İBB tarafından Türkiye’nin ilk belediye yeşil tahvili 6 Aralık 2023 tarihinde Londra Borsası’nda ihraç edildi. İBB Finans Müdürü Neslihan Vural, bu başarıyı, “ Türkiye’nin 2023 yılı Yeşil Tahvil hedefi 1,5 milyar dolardı. Biz bu hedefin yarısını tek başımıza gerçekleştirdik. Kurumsal firmaların tamamından daha fazla talep topladık ” sözleriyle duyurdu.
Londra / İngiltere
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeşil, çevreye duyarlı İstanbul vizyonu ile Haziran 2022’de başlattığı sürdürülebilir finans çalışmaları meyvelerini verdi. 29 Kasım 2023 tarihinde, oldukça verimli geçen 2 günlük yatırımcı görüşmelerinin ardından, piyasadaki pozitif eğilim ve yatırımcı görüşmeleri boyunca oluşan güçlü momentumdan yararlanılarak 5 yıl vadeli %10,50 kupon faizli toplam 715 milyon USD tutarındaki yeşil tahvil başarıyla fiyatlandı. İBB tarafından Türkiye’nin ilk belediye yeşil tahvili 6 Aralık 2023 tarihinde Londra Borsası’nda ihraç edildi.
İBB Londra Piyasalarında Talep Rekoru Kırdı
İBB Finans Şube Müdürü Neslihan Vural, “Türkiye’nin ilk yerel yönetim Yeşil Tahvili’ni Londra borsasında yatırımcılara arz ettik. Gün sonuna kadar 2,6 milyar dolar İBB’nin tahviline talep geldi. Dün Londra piyasalarında 2023 talep rekoru kırıldı. Kurumsal firmaların tamamından daha fazla talep topladık. Bizim resmi iznimiz 715 milyon dolar olduğu için bu kadar satabildik.” dedi.
Türkiye’nin Hedefinin Yarısını İBB Gerçekleştirdi
Hükümet ve Merkez Bankası’nın Yeşil Finansman konusunda kurumları teşvik ettiğine işaret eden İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, “Türkiye’nin 2023 yılı Yeşil Tahvil hedefi 1,5 milyar dolardı. Biz bu hedefin yarısını tek başımıza gerçekleştirdik. Üstelik yerel yönetimler finansman sağlarken, merkezi hükümetin borçlandığı oranın 2 puan üzerinde borçlanır. Devletin bu finansman kalemlerinde borçlanma oranı yüzde 9,30 iken biz 10,50 ile borçlandık. Aradaki fark 2 puanın altında. Bu durum İBB’nin finans gücüne olan güveni de ortaya koydu” diye konuştu.
Ülkeye Döviz Girdi
Tahvil ihracından sağlanan parayı kamu bankasına yatırdıklarını vurgulayan Neslihan Vural, “Ülkenin en çok dövize ihtiyaç duyduğu dönemde hem ülkeye döviz sağladık hem de paramızı kamu bankasına yatırdığımız için kamu bankalarına fon sağladık.” diye ekledi.
İBB’nin tahvil ihracına 200’ün üzerinde farklı yatırım kuruluşundan talep geldi. Bu talepler yüzde 34 oranıyla en çok Birleşik Krallık’tan sonra; yüzde 17 ile ABD, yüzde 12 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 11 ile İsviçre ve yüzde 26 ile diğer ülkelerden geldi.
